DSI Adviseren Treasury

HomeESMADSI Adviseren Treasury
Deel deze pagina

De Adviseur Treasury adviseert professionele cliënten over het afdekken van financiële risico’s zoals het renterisico, valutarisico en commodityrisico.

Registratievereisten

Certificering De Adviseur Beleggen Maatwerk Retail die voldoet aan alle onderstaande eisen mag zich Gecertificeerde noemen. Deze certificering is zichtbaar in het openbaar register.

Kandidaat-Certificering

De Adviseur Beleggen Maatwerk Retail die nog niet aan alle eisen voor certificering voldoet maar wel werkzaam is voor een deelnemer, kwalificeert als Kandidaat-Gecertificeerde. Een Kandidaat-Gecertificeerde is niet zichtbaar in het openbaar register.

Registratievereisten

  • Algemene toelatingseisen
    • Werkgever of opdrachtgever is deelnemer van DSI;
    • Doorlopen van registratiescreening, tenzij in huidige functie al gescreend door AFM/DNB;
    • Onderschrijven en naleven van DSI-gedragscode;
    • Kennis van wet- en regelgeving op peil houden;
    • Bij DSI gecertificeerde beleggingsprofessionals doorlopen vanaf 2020 jaarlijks een programma om hun vakbekwaamheid up-to-date te houden namelijk het Permanent vakbekwaam programma. Voor meer informatie, klik hier.
  • Integriteit

    Het DSI-Integriteitsprogramma Adviseren Institutioneel dient met goed gevolg te zijn afgelegd. Dit programma bestaat uit de onderstaande 2 elementen:

    • E-learning Institutioneel van het Nederlands Compliance Instituut;
    • Workshop Integriteit en kritische oordeelsvorming (variant institutioneel) van Nyenrode.
    • Heeft u een CFA level 1- of VBA-diploma, dan geldt voor u een vrijstelling voor het element Workshop. U hoeft dan alleen de E-learning-module te doen.

    Voor meer informatie en inschrijving, klik hier.

  • Kennis & vaardigheden

    De Adviseur Treasury dient de onderstaande examens met goed gevolg te hebben afgelegd:

    • ACI Dealing certificaat

    en

    • Deficiëntietoets Adviseren Treasury van The Financial Markets Academy. Voor meer informatie over, en inschrijfmogelijkheden voor de deficiëntietoets, klik hier.
  • Ervaringsvereisten
    • De gecertificeerde heeft in de afgelopen vijf jaren gedurende twaalf maanden (op fulltime basis) een substantieel deel van zijn/haar tijd besteed aan werkzaamheden gerelateerd aan het register, hetzij in de huidige functie, hetzij in voorgaande functies.